18 апреля министр иностранных дел Милюков обратился к союзникам с нотой, где содержались заверения вести войну до победного конца. Это расходилось с позицией Петроградского Совета, стоявшего за справедливый мир без аннексий и контрибуций.
Состоялась массовая демонстрация под лозунгами "Долой войну!", "Долой Милюкова!". Силы, поддерживающие Временное правительство, организовали контрдемонстрацию. Кое-где начались вооруженные стычки — первые предвестники гражданской войны. Со стороны революционной демократии была выдвинута идея создания коалиционного правительства. В него, помимо А.Ф. Керенского, были включены еще шесть министров-социалистов — все члены Петросовета. Милюков и Гучков ушли в отставку. Новое правительство провозгласило линию на дальнейшую демократизацию, борьбу с хозяйственной разрухой, подготовку аграрной реформы и достижение всеобщего мира. Однако эти положения остались на бумаге. Попав в тиски прежней государственной машины и принятых обязательств, правительство по сути продолжало следовать прежним курсом, теряя свой авторитет и популярность, компрометируя поддерживающие его партии "соглашателей". Меньшевики и эсеры, добившись уступок путем давления и войдя в правительство, заняв ответственные посты и должности, утрачивали реформаторский пыл, начинали тянуть со своими обещаниями. 6 июня закончила работу Комиссия по подготовке избирательного закона по выборам в Учредительное собрание, однако сами выборы откладывались. Обсуждение аграрной реформы завязло в комиссиях и комитетах. Перспектива заключения мира становилась неопределенной и туманной, особенно после провала так называемой Международной социалистической конференции. Проповедь революционного оборончества и революционной войны против германского империализма не пользовалась успехом и не без оснований подвергалась нападкам большевиков как ширма для продолжения военных действий. Крупным просчетом правительства было решение о подготовке наступления на фронте, которому оно придавало большое значение и с помощью которого надеялось переломить общественные настроения, устранить радикальные и экстремистские формы в вопросе о прекращении войны, поднять боевой дух и укрепить дисциплину в разваливающейся армии. Большевики заявляют претензии на власть На фоне развивающихся событий большевики продолжали "зарабатывать очки" и предъявлять претензии на власть. Впервые об этом было открыто сказано на заседании I Всероссийского съезда Советов рабочих и солдатских депутатов в июне 1917 г. В ответ на заявление И.Г. Церетели, что нет в России такой партии, которая согласилась бы взять власть в руки целиком, Ленин заявил, что "партия большевиков готова сделать это каждую минуту". По решению президиума съезда и Исполкома Петросовета на 18 июня было назначено провести массовую демонстрацию в поддержку решений эсеро-меньшевистского большинства съезда о доверии Временному правительству. Большевики решили принять участие в демонстрации, но под своими лозунгами, главным из которых был — "Вся власть Советам!". Подавляющая масса демонстрантов, заполнивших площади и улицы Петрограда, шла под этими лозунгами. Выяснилось, что шкала общественных настроений смещается в пользу большевиков.
19 июня началось наступление войск Юго-Западного фронта, которое закончилось полным провалом. Вся затея Временного правительства и лично Керенского, затративших на подготовку наступления неимоверные усилия, обернулась катастрофой. Июльские события Огромное влияние на развитие ситуации оказали кровавые дни 3—5 июля в Петрограде. Поводом для них послужили попытки под предлогом военных нужд вывести из столицы революционно настроенные части, начавшие поступать слухи о провале наступления под Тарнополем в Галиции. Обострению ситуации способствовало заявление министров-кадетов о выходе из состава правительства под предлогом своего несогласия с признанием автономной краевой власти на Украине — Генерального секретариата Центральной Рады. Расчет был сделан на то, чтобы меньшевики и эсеры, входящие в правительство, сами выпутывались из создавшегося положения или же пошли на то, чтобы действовать решительно в пользу установления твердой власти. 3 июля огромная толпа, в которой было немало вооруженных солдат и матросов, собралась у Таврического дворца, где заседал Всероссийский ЦИК, избранный на I съезде Советов, с требованиями устранения Временного правительства, передачи власти Советам и назначения ответственных перед ВЦИК министров. Ситуация оказалась крайне неопределенной и смутной. Не было единства по этому поводу и у большевиков. Часть их считала выступление преждевременным, другая часть, особенно члены военной организации партии, ряда районных комитетов города открыто призывали к вооруженному захвату власти, многие колебались, не выражая определенной точки зрения, и ждали, как повернутся события. Двойственность и противоречивость проявлялась в выступлениях ораторов. Одни призывали к спокойствию, другие шли по пути возбуждения толпы. Как бы то ни было, ВЦИК наотрез отказался от взятия власти. Движение зашло в тупик. Его участники стали разбредаться. На следующий день, однако, все началось как бы сызнова, причем стихийно и неорганизованно, с участием преступных и хулиганствующих элементов. На волне этих выступлений вскипала ультралевацкая анархистская пена. Раздавались призывы к вооруженному восстанию, реквизиции предприятий, банков, складов, магазинов. Начались грабежи, погромы, появились убитые и раненые. Ораторы, которые уговаривали прекратить бесчинства, получали пинки и зуботычины. В Таврическом дворце под угрозой расправы толпа требовала от депутатов ВЦИК "прекратить сделки с буржуазией". Симптомы и облик гражданской войны обозначились явственней. Именно под влиянием июльских дней М. Горький начал создавать свои знаменитые "Несвоевременные мысли". 5 июля Временное правительство при поддержке ВЦИК сумело взять ситуацию под свой контроль, вызвав с фронта верные войска. Демонстранты были расстреляны и рассеяны. Всю вину за сложившуюся ситуацию возложили на большевиков. Был арестован ряд их видных руководителей, которым надлежало предстать перед судом. Ленин и Зиновьев скрылись в подполье. Одновременно активно распространялась версия о них как о немецких агентах. Была разгромлена редакция "Правды".